Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал пару лишних килограммов. Врачи отправили его в японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают не только привести себя в форму, но и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два «толстяка» быстро находят общий язык. Под прикрытием лечения они собирают улики, выслеживают картель и готовятся к разоблачению. Несмотря на диеты и тренировки, главное их оружие — смекалка и взаимовыручка.