Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в мифических существ, мечтая заменить человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
